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Blog Bitrix24

Dicas e novidades sobre o Bitrix24

Novo painel de controle do CRM

 O formulário New Lead consiste nos mesmos campos padrão que uma versão antiga. O único campo obrigatório ainda é o nome principal, o que significa que basta preencher este campo para poder criar um novo lead. Role para baixo para adicionar detalhes do cliente, como nome, status, quantidade, etc.:

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Desça para encontrar a data de nascimento, posição, nome da empresa, e-mail e telefone, etc.:

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A guia Adicionar Campo, localizada abaixo do bloco de detalhes, permite adicionar campos personalizados dos seguintes tipos: texto, número, sim \ não, data \ hora, dinheiro, link, endereço no Google Maps, lista. Para acessar mais tipos de campo, acesse CRM> Configurações> Campos personalizados.

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Abaixo, você encontrará a seção Mais, use a opção Alterar para abrir a lista de outros campos, incluindo campos personalizados existentes:

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Depois que o novo formulário principal for salvo, você verá todas as opções disponíveis para este registro. O painel Status está localizado acima, clique em qualquer status para configurá-lo para o líder.

Alternar entre as seções principais para acessar mais opções:

Geral - formulário principal dos detalhes principais

Produtos - aqui você pode adicionar novos produtos ao lead ou selecionar produtos do catálogo de produtos

Cotações - crie novas cotações ou orçamentos para seu lead

Automação - configure regras de automação

Processos de Negócios - selecione o modelo de fluxo de trabalho

Histórico - mostra histórico do lead 

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Fonte: NEW CRM Slider Pane (beta)

https://helpdesk.bitrix24.com/open/6406381/&referer1=clman2lesson

 

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